Bijušie DeepMind pētnieki, kas izveidoja pokera mākslīgo intelektu, tagad pelna naudu kvantitatīvajiem hedge fondiem

Trīs bijušie DeepMind pētnieki, kas izveidoja mākslīgo intelektu, kurš pārspēja cilvēkus pokerā, tagad ir pielietojuši to pašu tehnoloģiju akciju tirdzniecībā, un šī likme, šķiet, atmaksājas. Viņu Prāgā bāzētais MI laboratorijas uzņēmums EquiLibre Technologies pēc neizpaužas summas A sērijas finansējuma ir novērtēts 500 miljonu ASV dolāru vērtībā, uzzināja TechCrunch. Kārtu vadīja Creandum, un, lai gan riska kapitāla fonds arī atteicās atklāt kārtas lielumu, viceprezidents Kamerons Sellers apstiprināja, ka tas ir lielākais atsevišķais ieguldījums, ko fonds "jebkad ir veicis vienā uzņēmumā".

Kopīgais elements pokeram un Volstrītai ir tas, ka tie ir labi piemēroti pastiprinājuma mācībai (reinforcement learning) — MI apmācības tehnikai, kur pašmācības modeļi tiek stimulēti ar atlīdzībām. Kā saka EquiLibre izpilddirektors Martins Šmids: "Jauki ar tirdzniecību un tirgiem ir tas, ka vērtēšana ir ļoti vienkārša: cik daudz naudas aģents nopelnīja?" Tā nav tikai spēļu nauda. Sadarbībā ar kvantitatīvo fondu Tower Research Capital EquiLibre algoritmi tirgo miljardus ikdienas apjomā gan S&P 500, gan NASDAQ biržās. Uzņēmums apgalvo, ka tā aģenti ir darbojušies labi kopš to ieviešanas kriptovalūtu tirgos 2025. gadā un tagad arī akciju biržās, ar "ideālu pierakstu ar nulli negatīvu mēnešu kopš darbības sākuma", kas nozīmē, ka katru mēnesi tie ir beiguši ar kopumā pieaugošiem ieguldījumiem.

Piemērojot savu MI kvantitatīvajiem hedge fondiem, uzņēmums darbojas jomā, kurā automatizācija ir ierasta, un, ja tas izdodas, uzlabojumi ātri pārvēršas naudā. Tas padarīja uzņēmumu pievilcīgu Creandum, sacīja Sellers. "Potenciālais kopējais adresējamais tirgus tirdzniecībai finanšu tirgos ir viens no lielākajiem pasaulē, un gadu gaitā ir bijuši neskaitāmi fondi, kas ir radījuši kvantumus peļņas, kas liek lielākajai daļai riska kapitāla atbalstīto panākumu izskatīties maziem," sacīja Sellers. Tomēr viņš atzīmēja, ka EquiLibre sevi skaidri definē kā "pirmkārt laboratoriju, nevis finanšu firmu".

Šmids un viņa divi līdzdibinātāji — tehnoloģiju direktors Rūdolfs Kadlecs un zinātnes direktors Matejs Moravčiks — nav ar finanšu izglītību, un tas viņus nemotivē, viņš teica TechCrunch. "Es to nedaru tāpēc, ka mani aizrauj tirgu efektivitātes uzlabošana. Es to daru tāpēc, ka mūs visus aizrauj jaunu lietu būvēšana, kas nekad agrāk nav būvētas, un tas ir ļoti jautri," sacīja Šmids.

EquiLibre dibinātāji izlēma atgriezties dzimtenē Čehijā, lai izveidotu savu uzņēmumu. "Šeit bija daudz cilvēku, ar kuriem mēs bijām strādājuši, un Čehijas diaspora Google un citās vietās bija liela," sacīja Šmids. Tas palīdzēja EquiLibre izveidot sākotnējo komandu 2022. gadā un sasniegt pašreizējos 25 darbiniekus. Salīdzinot ar Sanfrancisko, "Šeit ir daudz vieglāk noturēt labus cilvēkus, jo šeit nav katru otro mēnesi jauna seksīga MI lieta."

Uzņēmums nākamais plāno palielināt savu aprēķinu infrastruktūru, izveidojot vienu no lielākajiem aprēķinu klasteriem Centrāleiropā un Austrumeiropā. Lai gan uzņēmums atteicās atklāt savu kopējo finansējumu līdz šim, Šmids sacīja, ka iepriekš tika piesaistītas divas citas finansējuma kārtas, tostarp pirmssēklas investors Credo. Saskaņā ar Dealroom datiem, EquiLibre 10 miljonu ASV dolāru sēklas kārta tika vadīta no Blossom Capital ar novērtējumu 140 miljoni ASV dolāru. Sellers apstiprināja, ka A sērijas 500 miljonu ASV dolāru novērtējums ir liels lēciens.

Tomēr pastāv risks, ka uzņēmumu var apsteigt konkurenti. Piemēram, tirdzniecības gigants Jane Street apgalvo, ka jau izmanto pastiprinājuma mācību ar lielajiem valodas modeļiem. Jane Street arī apgalvo, ka tai ir "desmitiem tūkstošu augstas klases GPU", kamēr EquiLibre cenšas izspiest vairāk aprēķinu no daudz mazāk mikroshēmu. Šmids saka, ka šis nav tirgus, kurā uzvarētājs iegūst visu.