Амстердамский Anterra Capital привлек €86 млн на первом закрытии Фонда III на фоне трансформации продовольствия и сельского хозяйства с помощью ИИ
Венчурная фирма Anterra Capital из Амстердама, специализирующаяся на продуктах питания и сельском хозяйстве, объявила о первом закрытии Фонда III на сумму €86 млн, нацелившись на общий объем €172,1 млн. Среди инвесторов фонда — Rabobank, Novo Holdings и Zoetis, фонд уже совершил две инвестиции.
Anterra Capital, специализированная венчурная фирма из Амстердама, инвестирующая в продовольствие и сельское хозяйство, объявила о первом закрытии своего Фонда III на сумму €86 млн ($100 млн) при целевой сумме в €172,1 млн ($200 млн).
База инвесторов включает институциональных инвесторов, операторов продовольственных систем и отраслевых новаторов из Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Rabobank, Novo Holdings и Zoetis. Операторы в базе LP совместно обрабатывают более 13 миллионов акров земли и включают лидеров некоторых крупнейших в мире компаний по производству потребительских товаров, хлебобулочных изделий, логистики и розничной торговли продуктами.
Основанная в 2013 году, Anterra инвестирует и создает компании, применяющие инновации в области естественных наук и программного обеспечения в продовольствии и сельском хозяйстве. Фирма управляет активами на сумму более €430,4 млн ($500 млн) в трех фондах. По данным Anterra, продовольствие и сельское хозяйство остаются крупнейшей отраслью на планете, оцениваемой примерно в €8,6 трлн ($10 трлн), в которой занято около 1,3 миллиарда человек, почти 40% мировой рабочей силы.
Фирма сообщает, что глобальные инвестиции в технологии для продовольствия и сельского хозяйства достигли рекордного уровня почти в €44,7 млрд ($52 млрд) в 2021 году, а затем снизились до примерно €13,7 млрд ($16 млрд), что близко к уровню 2016 года. Значительная часть этого капитала была направлена на амбициозные, капиталоемкие проекты, которые не смогли успешно масштабироваться: крытые вертикальные фермы, заменители переработанного мяса на растительной основе и доставка продуктов за 10 минут. Подход Anterra заключается в поддержке научно обоснованных компаний с реальной юнит-экономикой, созданных для масштабирования через существующие отраслевые каналы.
Мартен Гуссенс, партнер Anterra Capital: "Фирма успешно прошла два капитальных цикла в сфере продовольствия и сельского хозяйства. Каждый из них вознаграждал одну и ту же дисциплину: поддержку компаний, которые приносят реальную отдачу своим клиентам и инвесторам. Разница в этот раз в том, что реальные отрасли, в которых мы работаем — большие, сложные и исторически устойчивые к изменениям — теперь готовы к перестройке, и инструменты для этого появились."
Фирма отмечает, что влияние ИИ глубже всего проявляется в отраслях, которых не достигло последнее поколение программного обеспечения: тех, которые все еще полагаются на ручные рабочие процессы, фрагментированные данные и аналоговую инфраструктуру. Среди них продовольствие и сельское хозяйство являются крупнейшими. "Сейчас одновременно работают два двигателя: вертикальный ИИ, самая быстрорастущая категория в корпоративных технологиях, инвестиции в которую утроились за один год, наконец-то цифровизирует работу этих отраслей; в биологии ИИ сокращает сроки НИОКР, уменьшает команды и снижает капитал, необходимый для достижения первого коммерческого рубежа — открывая поколение возможностей, которые ранее были недоступны для венчурного капитала. Капитальный цикл очистил шум. А Anterra потратил двенадцать лет на создание знаний и отношений для инвестирования в оба направления," говорится в пресс-релизе.
Инвестиционная теза Anterra оставалась неизменной на протяжении двух фондов. Теперь, когда оценки пересмотрены и ИИ преобразует экономику создания продуктов в программном обеспечении и биологии, фирма отмечает, что наконец настал момент для масштабного развертывания. Первые два фонда Anterra привели к нескольким выходам, включая один из крупнейших выходов на ранней стадии в ветеринарной медицине, IPO на Nasdaq и несколько других приобретений ведущими отраслевыми стратегами по всей цепочке создания стоимости.
Основной modus operandi фирмы включает создание компаний, используемое там, где фирма выявляет белое пятно, не заполненное рынком. Первая созданная компания, Enko Chem, занимается открытием и разработкой химии защиты растений следующего поколения с помощью рационального дизайна для замены старых, неэффективных и небезопасных продуктов, таких как глифосат. Она сотрудничает с ключевыми отраслевыми лидерами, включая Syngenta и Bayer Crop Science. Другая созданная Anterra компания, Invetx, применила проверенные биологические подходы из медицины человека к ветеринарии. Основанная в 2018 году, она была приобретена Dechra Pharmaceuticals за более чем €430,3 млн (полмиллиарда долларов) в течение 6 лет с момента основания.
Фонд III уже совершил две инвестиции. Он поддержал Anchr, платформу на основе ИИ, модернизирующую бэк-офис в сфере распределения продуктов, совместно с a16z Speedrun. Вторая инвестиция фонда — Animerra, компания по производству ветеринарных биопрепаратов, основанная и созданная Anterra.
Бретт Вонг, партнер Anterra Capital: "Мы потратили двенадцать лет и два фонда, доказывая, что можно создавать компании, определяющие категории в продовольствии и сельском хозяйстве, и получать реальную отдачу. Что изменилось, так это то, что мир наконец догнал эту тезу. Технологии здесь, оценки имеют смысл, а основатели, работающие в этом секторе, — лучшие из тех, что мы когда-либо видели. Это самый захватывающий момент в истории нашей фирмы, и Фонд III — это то, как мы намерены использовать его максимально."
