Датский климатический венчурный фонд Climentum Capital запускает второй фонд с первым закрытием на 60 миллионов евро

Climentum Capital, базирующийся в Копенгагене и специализирующийся на климатических технологиях, объявил о первом закрытии своего второго фонда на сумму 60 миллионов евро, что равно общему объёму первого фонда. Фонд получил значительную институциональную поддержку: Европейский инвестиционный фонд (EIF) вложил 40 миллионов евро, Датский экспортный и инвестиционный фонд (EIFO) добавил 15 миллионов евро, а Датское общество инженеров (IDA) — 5 миллионов евро.

Управляющий партнёр Мортен Хальборг отметил, что в последние годы привлекать финансирование для ранних стадий климатических HardTech-компаний было непросто: инвесторы стали более избирательными и требуют больше доказательств. Он подчеркнул, что состав участников второго фонда отражает осознанную убеждённость, а не следование momentary трендам.

Заместитель главного исполнительного директора EIF Мерете Клаусен указала, что в Европе есть отличные исследования и бизнес-идеи, но нужны инвесторы, готовые поддерживать компании, разрабатывающие промышленные технологии для следующего поколения экологически чистого роста. Она отметила, что Climentum Capital Fund II закрывает важный пробел в финансировании, поддерживая предпринимателей, создающих климатические решения для реальной экономики.

Основанный в 2022 году, Climentum Capital инвестирует в HardTech-компании, способные снизить углеродный след секторов, ответственных за значительную часть выбросов парниковых газов в Европе. Первый фонд того же размера уже принёс реализованный выход: Studsvik приобрёл KNXT менее чем через три года после первоначальных инвестиций Climentum, что подтвердило тезис фонда о том, что стратегические промышленные игроки ищут возможности для сохранения конкурентоспособности.

Второй фонд нацелен на привлечение до 100 миллионов евро и будет в основном инвестировать в компании стадий Seed и Series A, разрабатывающие аппаратные и DeepTech-решения в энергетике, промышленности, транспорте и сельском хозяйстве. Фокус будет сделан на энергетическую безопасность, промышленную эффективность, суверенитет цепочек поставок и декарбонизацию промышленности, особенно в Дании, Швеции, Германии, Австрии и Швейцарии.

Структурированный как фонд Статьи 9 в соответствии с правилами ЕС об устойчивом финансировании, Fund II использует двойную модель вознаграждения, которая увязывает экономические показатели фонда как с финансовой доходностью, так и с подтверждённой экономией CO₂. Фонд стремится поддерживать технологии, способные сокращать выбросы CO₂ примерно на 1,5 миллиона тонн в год, что эквивалентно годовым выбросам 350 000 автомобилей с бензиновым двигателем.

Главный инвестиционный директор EIFO Эрик Бальк Сёренсен заявил, что инвестиции соответствуют миссии EIFO по ускорению зелёного перехода и укреплению стратегической независимости Европы. Он подчеркнул, что фонд помогает масштабировать критически важные, но недостаточно финансируемые климатические технологии, необходимые для сокращения выбросов углерода в европейской промышленности.

Climentum отметил, что меняющийся геополитический и промышленный контекст Европы — включая войну в Украине, нестабильность на Ближнем Востоке, давление на энергетические рынки, хрупкие цепочки поставок и непредсказуемую политику США — сделал промышленную устойчивость и энергетическую безопасность более актуальными как по стратегическим, так и по финансовым причинам.

Инвестиции EIF поддерживаются мандатом RCR-REPowerEU и способствуют достижению цели ЕС по климатической нейтральности к 2050 году, а также снижению зависимости Европы от импортных ископаемых видов топлива. Это также отражает более широкие усилия по мобилизации частных инвестиций в высокорисковые компании на ранних стадиях, разрабатывающие технологии для зелёного перехода и промышленной конкурентоспособности Европы.

Президент IDA Лаура Клитгорд призвала перейти от слов к делу, отметив, что в Дании есть идеи, таланты и исследования для создания конкурентоспособных технологических компаний. Она выразила надежду, что IDA, будучи профсоюзом, сможет подать пример и вдохновить других стать инвесторами.

Climentum планирует совершить около 20 инвестиций из второго фонда, продолжая возглавлять раунды Seed и Series A в европейских B2B HardTech-стартапах. Стратегия фирмы по-прежнему сосредоточена на компаниях, которые сочетают климатическое воздействие с прочными бизнес-основами, помогая Европе восстановить более устойчивую, резильентную и конкурентоспособную промышленную базу.