Индийская Jio Platforms планирует IPO на сумму до 3,2 млрд долларов — возможно, крупнейшее в стране
Цифровое подразделение Reliance Industries миллиардера Мукеша Амбани, компания Jio Platforms, хочет привлечь до 3,2 млрд долларов в ходе первичного размещения акций. Оно может стать крупнейшим IPO в истории Индии.
Jio Platforms, цифровое подразделение конгломерата Reliance Industries индийского миллиардера Мукеша Амбани, готовит первичное публичное размещение акций (IPO), в ходе которого рассчитывает привлечь до 3,2 млрд долларов. Это может стать крупнейшим IPO в Индии и проверкой интереса публичного рынка к компании, которая в 2020 году привлекла более 20 млрд долларов от глобальных инвесторов, включая Google и Meta.
В среду Reliance Industries сообщила в документе для фондовой биржи, что Jio установила ценовой диапазон от 1065 до 1119 рупий за акцию (около 11,19–11,76 доллара). В размещение войдут до 270 млн новых акций. Подписка откроется 21 октября и завершится 23 октября, а торги для якорных инвесторов запланированы на 19 октября.
Оценка и прежний рекорд
По верхней границе диапазона Jio будет оценена примерно в 10,3 трлн рупий (около 108,3 млрд долларов) исходя из числа акций, которые окажутся в обращении после размещения. В 2020 году оценка компании составляла до 4,91 трлн рупий (тогда около 65 млрд долларов). Meta, тогда называвшаяся Facebook, вложила 5,7 млрд долларов, а Google обязалась вложить 4,5 млрд.
Размещение Jio превзойдёт IPO Hyundai Motor India 2024 года на 278,7 млрд рупий (тогда 3,3 млрд долларов), самое крупное в стране на сегодня, даже если акции будут проданы по нижней границе диапазона.
Бизнес компании
Jio работает с 2016 года и стала крупнейшим телекоммуникационным оператором Индии: на 31 марта у неё было более 524 млн абонентов — больше, чем у Bharti Airtel, Vodafone Idea и государственной BSNL. Сначала клиентов привлекали бесплатным интернетом и дешёвыми тарифами, но сейчас цены сопоставимы с конкурентами. Компания также расширилась в широкополосный доступ, облачные сервисы и другие цифровые направления.
В квартале, закончившемся в июне, выручка выросла почти на 12% за год до 391,7 млрд рупий (около 4,1 млрд долларов), а чистая прибыль — на 9% до 77,6 млрд рупий (около 816 млн долларов).
Использование средств
Акции на сумму до 25 млрд рупий (около 263 млн долларов) зарезервированы для подходящих акционеров Reliance Industries, ещё 5 млрд рупий (53 млн долларов) — для сотрудников, которые получат скидку 54 рупии за акцию. До 275 млрд рупий (2,9 млрд долларов) выручки пойдёт на погашение долга дочерней телекоммуникационной компании Reliance Jio Infocomm, остальное — на общие корпоративные цели.
Напряжённость с Маском
IPO проходит на фоне усилившейся критики Амбани со стороны Илона Маска, который обвиняет его в попытках не пустить Starlink в Индию. Обвинения прозвучали более чем через год после того, как Jio и конкурент Airtel заключили соглашения со SpaceX Маска о распространении спутникового интернета Starlink в Индии при условии регуляторных одобрений. Власти Индии заявления Маска отвергли.
