Revolut рассматривает двойной листинг в Нью-Йорке и Лондоне для IPO
Основатель и глава Revolut Ник Сторонский подтвердил, что компания рассматривает двойной листинг на Лондонской фондовой бирже и Nasdaq, отдавая предпочтение американскому рынку. Дата IPO пока не определена.
Revolut, самая дорогая частная компания Великобритании, внесла ясность в свои планы по выходу на биржу. Основатель и генеральный директор компании Ник Сторонский в четверг заявил французской газете Les Echos, что финтех-группа рассматривает двойной листинг одновременно на Лондонской фондовой бирже и Nasdaq, подтвердив более ранние сообщения СМИ. Позднее представитель Revolut подтвердил это и изданию Euronews.
Сторонский открыто заявил, что отдаёт предпочтение американскому рынку, отметив его масштаб и широкий круг институциональных инвесторов, хедж-фондов, управляющих компаний и частных инвесторов. По его словам, выбор стоит между небольшим рынком с малым числом покупателей и гигантским рынком, где множество покупателей будут жёстко конкурировать за акции компании.
Смена риторики
Эти заявления свидетельствуют о смягчении позиции по сравнению с 2024 годом, когда Сторонский утверждал, что Лондонская биржа попросту не может конкурировать с американскими площадками, ссылаясь на низкую ликвидность и британский гербовый сбор в размере 0,5% на покупку акций, и тогда, казалось, полностью исключал листинг на родине. Лондонская биржа уже долгое время страдает от нехватки новых размещений — компании либо остаются частными, либо уходят на запад: платёжная группа Wise в этом году перенесла основной листинг в Нью-Йорк, а AstraZeneca расширила своё присутствие в США.
Если Revolut выйдет на биржу с оценкой, близкой к текущей, компания станет одной из крупнейших публичных компаний Великобритании, возможно, превзойдя по стоимости Barclays или NatWest. В ходе вторичной продажи акций в июле бизнес был оценён примерно в 115 миллиардов долларов (100 миллиардов евро) — резкий рост с 75 миллиардов долларов (65 миллиардов евро) в ноябре.
Дата IPO пока не названа
На вопрос Euronews о внутренних обсуждениях сроков представитель компании от комментариев отказался, сославшись на апрельское интервью Сторонского агентству Bloomberg, где тот говорил о сроке около двух лет в зависимости от состояния рынка. В этом году компания активно выстраивала необходимую регуляторную базу: в марте получила полную банковскую лицензию Великобритании, в августе — французскую лицензию, в этом месяце — предварительное одобрение на национальную банковскую хартию США, а в среду сообщила о подаче заявки на швейцарскую лицензию с планами инвестировать там более 150 миллионов швейцарских франков (158 миллионов евро). Revolut пока не сообщила, какая биржа примет основной листинг, произойдут ли оба размещения одновременно и когда начнётся формальная подготовка.
