ASV tiesa apstiprinājusi airBaltic līdz 350 miljonu eiro lielā DIP finansējuma struktūru
ASV Maksātnespējas lietu tiesa Ņujorkā ar galīgo rīkojumu apstiprinājusi Latvijas aviokompānijas airBaltic piesaistīto finansējumu līdz 350 miljoniem eiro. Daļa naudas ir atkarīga no turpmākiem nosacījumiem un atsevišķas tiesas sēdes 17. un 18. novembrī.
ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa pieņēmusi galīgo rīkojumu, ar kuru apstiprināta Latvijas valstij piederošās aviokompānijas "airBaltic" jaunā DIP finansējuma struktūra līdz 350 miljoniem eiro. DIP jeb finansējums bankrota aizsardzības laikā ir nauda, kas uzņēmumam ļauj turpināt darbu, kamēr norit "Chapter 11" process, proti, ASV maksātnespējas režīms, kas līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai pasargā uzņēmumu no kreditoru prasījumiem. Rīkojums nenozīmē ne šā procesa, ne aviokompānijas reorganizācijas beigas.
Kā sadalīts finansējums
Mehānisms paredz trīs daļas: pirmo 175 miljonu eiro apmērā, otro līdz 125 miljoniem eiro un trešo līdz 50 miljoniem eiro. No pirmās daļas 140 miljonus eiro tiesa bija atļāvusi jau ar pagaidu rīkojumu, bet atlikušos 35 miljonus uzņēmums var saņemt pēc galīgā rīkojuma stāšanās spēkā, izpildot līguma nosacījumus. Otrās un trešās daļas, kopumā līdz 175 miljoniem eiro, izmaksa ir atkarīga no līguma un restrukturizācijas starpposma mērķu izpildes, kā arī no atsevišķa tiesas lēmuma par nodrošinājuma prioritāti ("Priming Order"). Šīs lietas sēde paredzēta 17. un 18. novembrī.
Tiesas secinājumi un obligacionāru iebildumi
Tiesa konstatējusi, ka finansējums izraudzīts konkurējošā procesā, tā noteikumi un maksas ir taisnīgas un saprātīgas, bet sarunas notikušas godprātīgi. Apstiprinātas arī līgumā paredzētās maksas, tostarp saistību, sākotnējā un izejas maksa un minimālās atdeves maksājums. Iepriekš pret nosacījumiem iebilda 2029. gada obligāciju turētāju grupa "Ad Hoc Group", norādot, ka process neesot bijis pietiekami konkurējošs un ka tai bijis alternatīvs piedāvājums. Obligacionāri iebilst arī pret savu ķīlu prioritātes samazināšanu par labu DIP aizdevējiem; šo jautājumu tiesa vēl nav izlēmusi.
Finansētāji un nosacījumi
Finansējumu organizējis SVP, un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8%, patlaban aptuveni 12%, papildus paredzētas komisijas maksas līdz 52,5 miljoniem eiro. No pirmās daļas "airBaltic" 78,925 miljonus eiro izmantoja, lai izpirktu astoņas "Airbus A220" lidmašīnas un septiņus dzinējus.
Kompānija norāda, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpinās kā ierasts, biļetes un rezervācijas ir derīgas. Process varētu noslēgties 2027. gada vidū ar tiesas apstiprinātu reorganizācijas plānu. Valstij pieder 88,37% akciju, "Lufthansa" – 10%.
