Iute obligāciju apjoms sasniedz 300 miljonus eiro Eiropas kapitāla tirgos

Iute Group obligācijas ar dzēšanas termiņu 2030. gadā ir sākušas tirgoties Nasdaq Tallinn un Frankfurtes biržās pēc nesenās 140 miljonu eiro papildu emisijas, kas tika izvietota Eiropas institucionālajiem investoriem. Pēc darījuma noslēgšanas kopējais Iute 2030. gada obligāciju apjoms pieauga līdz 300 miljoniem eiro.

Kā norādījis Iute Group izpilddirektors Tarmo Sild, šāds apjoms nozīmē, ka obligācijas ir sasniegušas bāzes lielumu starptautiskajā kapitāla tirgū. "Tagad mēs piesaistām jaunu institucionālo investoru kategoriju. Investori tic mūsu ilgtermiņa stratēģijai izveidot digitālo banku ikdienas finanšu pakalpojumiem visos tirgos, kuros darbojamies, un vēl svarīgāk – viņi tic likviditātei un ienesīgumam," sacīja Sild. "Vēstījums no investoriem Iute komandai ir vienkāršs: jūs tagad esat pietiekami lieli, puiši un meitenes. Kad esat sasnieguši institucionālu mērogu, strādājiet vairāk un gudrāk, jo kapitāls nekad neguļ," piebilda Sild.

Piesaistītais kapitāls tiks izmantots grupas turpmākajai izaugsmei un digitālo banku pakalpojumu attīstībai visos Iute tirgos. "Ieņēmumi palīdzēs mums turpināt augt mūsu tirgos un izveidot 300 miljonu eiro piecu gadu pamatu mūsu kapitāla bāzei. Mūsu augsta ienesīguma obligācijas, kas kotētas Frankfurtes un Nasdaq Tallinn biržās, atbilst mūsu aizdevumu portfeļa ienesīguma profilam un termiņam, kā arī mūsu ambīcijām izveidot digitālo banku un finanšu superlietotni katrā valstī, kurā darbojamies," skaidroja Sild.

Papildu obligācijas ir pielaistas tirdzniecībai Frankfurtes biržas regulētajā tirgū (Vispārējais standarts) un Nasdaq Tallinn Baltijas regulētajā tirgū esošo kotāciju ietvaros. "Lai gan mūsu finansējuma smaguma centrs tagad ir skaidri pārvietojies uz institucionālo kapitālu Eiropas sirdī, mēs turpinām novērtēt iespēju piedāvāt privātajiem investoriem pievilcīgu riska un atdeves proporciju," teica Sild.

Papildu emisija palielina kopējo Iute 2025./2030. gada nodrošināto obligāciju apjomu līdz bāzes lielumam 300 miljoni eiro. Papildus starptautiskajiem kapitāla tirgiem Iute turpina diversificēt finansējuma avotus, izmantojot vietējos kapitāla tirgus. Maijā Iute Group Albānijas meitasuzņēmums veiksmīgi pabeidza savu trešo privāto obligāciju emisiju, piesaistot aptuveni 5,6 miljonus eiro. Trīs gadu obligācijas tika emitētas gan eiro, gan Albānijos lekos, un tās piesaistīja gan institucionālos, gan privātos investorus. Veiksmīgais darījums atspoguļo Iute Group spēcīgo pozīciju Albānijas kapitāla tirgū un atbalsta grupas stratēģiju diversificēt finansējuma avotus, izmantojot vietējos kapitāla tirgus.

Iute Group ir digitālo banku grupa, kas koncentrējas uz ikdienas finanšu pakalpojumiem Dienvidaustrumeiropā. Dibināta 2008. gadā, tās galvenais birojs atrodas Igaunijā. Uzņēmums apkalpo klientus Albānijā, Bulgārijā, Moldovā, Ziemeļmaķedonijā un Ukrainā. Izmantojot Myiute lietotni un vietējās darbības, Iute piedāvā digitālos finanšu pakalpojumus, tostarp maksājumus, banku darbību, finansēšanu un apdrošināšanas starpniecību. Iute Group finansē savu darbību, izmantojot pašu kapitālu, noguldījumus un nodrošinātas obligācijas, kas kotētas Frankfurtes biržas regulētajā tirgū un Nasdaq Baltic galvenajā sarakstā.