Объем облигаций Iute достиг 300 млн евро на европейских рынках капитала
Общий объем облигаций Iute Group после дополнительного выпуска достиг 300 млн евро, и они начали торговаться на Nasdaq Tallinn и Франкфуртской бирже.
Облигации Iute Group со сроком погашения в 2030 году начали торговаться на Nasdaq Tallinn и Франкфуртской бирже после недавнего дополнительного выпуска на 140 млн евро, размещенного среди европейских институциональных инвесторов. После расчетов объем находящихся в обращении облигаций Iute 2030 года увеличился до 300 млн евро.
По словам CEO Iute Group Тармо Силда, такой объем означает, что облигации достигли базового размера на международном рынке капитала. "Теперь мы привлекаем новую категорию институциональных инвесторов. Инвесторы верят в нашу долгосрочную стратегию по созданию цифрового банка для повседневных финансовых услуг на всех рынках, где мы работаем, и, что еще важнее, они верят в ликвидность и доходность", — сказал Силд. "Послание от инвесторов команде Iute простое: вы теперь достаточно велики, ребята. Как только вы достигли институционального масштаба, работайте усерднее и умнее, потому что капитал никогда не спит", — добавил CEO.
Привлеченный капитал будет направлен на дальнейший рост группы и развитие цифровых банковских услуг на всех рынках Iute. "Средства помогут нам продолжать расти на наших рынках и создать краеугольный камень нашей капитальной базы в размере 300 млн евро на пять лет. Наши высокодоходные облигации, котирующиеся на Франкфуртской бирже и Nasdaq Tallinn, соответствуют профилю доходности и дюрации нашего кредитного портфеля, а также нашим амбициям построить цифровой банк и финансовое суперприложение в каждой стране, где мы работаем", — объяснил Силд.
Дополнительные облигации были допущены к торгам на регулируемом рынке Франкфуртской биржи (General Standard) и на регулируемом балтийском рынке Nasdaq Tallinn в рамках существующих листингов. "Хотя центр тяжести нашего финансирования теперь явно сместился в сторону институционального капитала в сердце Европы, мы продолжаем ценить возможность предложить розничным инвесторам привлекательное соотношение риска и доходности", — сказал Силд.
Дополнительный выпуск увеличивает общий объем старших обеспеченных облигаций Iute 2025/2030 до базового размера в 300 млн евро. В дополнение к международным рынкам капитала Iute продолжает диверсифицировать источники финансирования через местные рынки капитала. В мае албанская дочерняя компания Iute Group успешно завершила третий частный выпуск облигаций, привлекая примерно 5,6 млн евро. Трехлетние облигации были выпущены как в евро, так и в албанских леках, и привлекли как институциональных, так и розничных инвесторов. Успешная сделка отражает сильные позиции Iute Group на албанском рынке капитала и поддерживает стратегию группы по диверсификации источников финансирования через местные рынки капитала.
Iute Group — это группа цифровых банков, ориентированная на повседневные финансовые услуги в Юго-Восточной Европе. Основана в 2008 году, штаб-квартира находится в Эстонии. Компания обслуживает клиентов в Албании, Болгарии, Молдове, Северной Македонии и Украине. Через приложение Myiute и местные операции Iute предоставляет цифровые финансовые услуги, включая платежи, банковские операции, финансирование и страховое посредничество. Iute Group финансирует свою деятельность за счет собственного капитала, депозитов и обеспеченных облигаций, котирующихся на регулируемом рынке Франкфуртской биржи и на главном списке Nasdaq Baltic.
