Суд США одобрил ещё 35 млн евро для реструктуризации airBaltic

Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка (США) в понедельник одобрил выделение ещё 35 млн евро латвийской национальной авиакомпании airBaltic. Это остаток первой части кредита, который компания получает по американской процедуре «Chapter 11» при реструктуризации финансовых обязательств. Агентству LETA об этом сообщил представитель airBaltic Аугустс Зилбертс. Компания уже получила 140 млн евро, так что первая часть в 175 млн евро теперь одобрена полностью.

Что такое DIP-финансирование

Это так называемое «debtor-in-possession» (DIP) финансирование — кредит для текущей деятельности и ликвидности на время реструктуризации. Общая запланированная сумма — до 350 млн евро. Следующие части, 125 и 50 млн евро, зависят от дополнительных решений суда и выполнения условий. Финансирование обязались обеспечить Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners. Ставка — SOFR плюс 8%, сейчас около 12%, кроме того, предусмотрены комиссии до 52,5 млн евро.

Из ранее полученных 140 млн евро 78,925 млн было потрачено на выкуп восьми самолётов и семи двигателей.

Условия и сроки

Компания должна поддерживать минимальный остаток денег: не менее 10 млн евро после первой части и 20 млн после второй. К началу декабря нужно подписать соглашения о конфиденциальности как минимум с двумя потенциальными инвесторами в капитал. Примерно к 23 декабря необходимо договориться с лизингодателями самолётов, Pratt & Whitney, Airbus и Lufthansa, а также представить план повышения эффективности и план реорганизации с полным погашением DIP-кредита.

Суд также разрешил и дальше пользоваться действующими банковскими счетами и платёжными системами в Европе и привлекать юридических и финансовых консультантов.

Возражения и пассажиры

Группа облигационеров «Ad Hoc Group» и частные держатели облигаций подали в суд возражения против условий DIP и их возможного влияния на обеспечение по облигациям. В источнике не сказано, как суд их решит. Компания заявляет, что рейсы выполняются по расписанию, а билеты и бронирования остаются действительными. Процесс может завершиться в середине 2027 года.

Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%. В прошлом году оборот концерна составил 779,344 млн евро, убыток — 44,337 млн евро.