ASV tiesa apstiprinājusi vēl 35 miljonus eiro "airBaltic" restrukturizācijai
ASV Ņujorkas maksātnespējas tiesa apstiprinājusi atlikušos 35 miljonus eiro no pirmās "airBaltic" glābšanas aizdevuma daļas. Kopā pirmā daļa sasniedz 175 miljonus eiro, bet obligāciju turētāji tiesā ir iesnieguši iebildumus.
ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa pirmdien apstiprināja vēl 35 miljonu eiro piešķiršanu Latvijas nacionālajai aviokompānijai "airBaltic". Tā ir atlikusī pirmās daļas summa no aizdevuma, ko uzņēmums saņem ASV "Chapter 11" procedūrā, restrukturizējot finanšu saistības. Par lēmumu aģentūru LETA informēja "airBaltic" pārstāvis Augusts Zilberts. Uzņēmums jau bija saņēmis 140 miljonus eiro, tāpēc pirmā daļa 175 miljonu eiro apmērā tagad ir apstiprināta pilnībā.
Kas ir DIP finansējums
Tas ir tā dēvētais "debtor-in-possession" (DIP) aizdevums, kas paredzēts ikdienas darbībai un likviditātei restrukturizācijas laikā. Kopumā plānots piesaistīt līdz 350 miljoniem eiro. Nākamās daļas, 125 un 50 miljonu eiro apmērā, būs atkarīgas no papildu tiesas lēmumiem un nosacījumu izpildes. Finansējumu apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR plus 8%, patlaban aptuveni 12%, un būs arī komisijas maksas līdz 52,5 miljoniem eiro.
No jau saņemtajiem 140 miljoniem eiro 78,925 miljoni tika izmantoti astoņu lidmašīnu un septiņu dzinēju izpirkšanai.
Nosacījumi un termiņi
Uzņēmumam jāuztur minimālais naudas atlikums: vismaz 10 miljoni eiro pēc pirmās daļas un 20 miljoni pēc otrās. Līdz decembra sākumam jānoslēdz konfidencialitātes līgumi ar vismaz diviem potenciāliem kapitāla investoriem. Aptuveni līdz 23. decembrim jāvienojas ar lidmašīnu līzinga devējiem, "Pratt&Whitney", "Airbus" un "Lufthansa", kā arī jāiesniedz veiktspējas uzlabošanas plāns un reorganizācijas plāns ar pilnu DIP atmaksu.
Tiesa apstiprināja arī iespēju turpināt izmantot esošos bankas kontus un maksājumu sistēmas Eiropā un piesaistīt juridiskos un finanšu konsultantus.
Iebildumi un pasažieri
Obligacionāru grupa "Ad Hoc Group" un privātie obligacionāri tiesā iesnieguši iebildumus pret DIP nosacījumiem un to ietekmi uz obligāciju turētāju nodrošinājumu. Avots nenorāda, kā tiesa tos izlems. Kompānija norāda, ka lidojumi notiks pēc plāna, bet biļetes un rezervācijas paliek derīgas. Restrukturizācija varētu noslēgties 2027. gada vidū.
Valdībai pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" – 10%. Pērn koncerna apgrozījums bija 779,344 miljoni eiro, zaudējumi – 44,337 miljoni eiro.
