Bigbank начинает публичное предложение субординированных облигаций
Коммерческий банк Bigbank, принадлежащий эстонскому капиталу, предлагает до 15 000 десятилетних субординированных облигаций с фиксированной ставкой 6,5 % годовых. Предложение входит в программу объёмом до 80 млн евро.
Коммерческий банк Bigbank AS, принадлежащий эстонскому капиталу, начал публичное предложение необеспеченных субординированных облигаций в странах Балтии. Срок погашения облигаций — десять лет, фиксированная процентная ставка — 6,5 % годовых. В руководстве банка заявляют, что цель предложения — укрепить структуру регуляторного капитала и поддержать дальнейший рост.
Условия облигаций
Bigbank предлагает до 15 000 облигаций под названием «EUR 6,50 BIGBANK SUBORDINATED BOND 26-2036». Номинальная стоимость и цена размещения каждой облигации — 1000 евро, дата погашения — 26 ноября 2036 года. Если спрос превысит предложение, банк может увеличить число облигаций до 25 000. Он также оставляет за собой право отменить предложение в отношении любой не подписанной части. Предложение входит в программу объёмом не более 80 млн евро.
Проценты начисляются с 26 ноября 2026 года по методу 30/360 и выплачиваются ежеквартально: 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря. Первая выплата состоится 15 марта 2027 года. Облигации будут зарегистрированы с кодом ISIN EE0000005510, банк планирует подать заявку на их включение в Балтийский список облигаций биржи Nasdaq Tallinn.
При распределении Bigbank оставляет за собой право, но не обязанность, отдавать приоритет клиентам, у которых на 18 ноября 2026 года в банке открыт расчётный счёт на их имя. Если это математически возможно, каждому частному инвестору выделят не менее двух облигаций общей номинальной стоимостью 2000 евро. Подробности изложены в проспекте.
Показатели банка
Председатель правления Bigbank Мартин Лянтс (Martin Länts) сообщил, что кредитный портфель в конце третьего квартала достиг 3,3 млрд евро, увеличившись за год на 27 %. Портфель бизнес-кредитов за квартал вырос на 16 % до 1,4 млрд евро, портфель жилищных кредитов — на 5 % до 933 млн евро. Остатки на расчётных счетах увеличились на 59 % до 110 млн евро. Чистая прибыль за квартал составила 12,6 млн евро, что на 10 % больше, чем год назад.
Банк работает в девяти странах, у него более 222 000 активных клиентов и более 700 сотрудников. Совокупные активы на 30 сентября составили 4,0 млрд евро, собственный капитал — 321 млн евро. Moody's присвоило банку долгосрочный рейтинг депозитов «Ba1».
