Bigbank uzsāk subordinēto obligāciju publisko piedāvājumu
Igaunijas kapitāla komercbanka Bigbank piedāvā līdz 15 000 desmit gadu subordinēto obligāciju ar 6,5 % gada procentu likmi. Piedāvājums ir daļa no līdz 80 miljonu eiro apjomam paredzētas programmas.
Igaunijas kapitālam piederošā komercbanka Bigbank AS uzsākusi publisku nenodrošināto subordinēto obligāciju piedāvājumu Baltijas valstīs. Obligāciju dzēšanas termiņš ir desmit gadi, un tām ir fiksēta 6,5 % gada procentu likme. Bankas vadība norāda, ka piedāvājuma mērķis ir nostiprināt regulatīvā kapitāla struktūru un veicināt turpmāko izaugsmi.
Obligāciju nosacījumi
Bigbank piedāvā līdz 15 000 obligāciju ar nosaukumu “EUR 6,50 BIGBANK SUBORDINATED BOND 26-2036”. Katras obligācijas nominālvērtība un piedāvājuma cena ir 1000 eiro, dzēšanas datums ir 2036. gada 26. novembris. Ja pieprasījums pārsniegs piedāvājumu, banka var palielināt obligāciju skaitu līdz 25 000. Tā patur arī tiesības atcelt piedāvājumu attiecībā uz jebkuru daļu, kas netiks parakstīta. Piedāvājums ir daļa no programmas, kuras apjoms nepārsniedz 80 miljonus eiro.
Procenti tiek aprēķināti no 2026. gada 26. novembra pēc 30/360 metodes un izmaksāti reizi ceturksnī: 15. martā, 15. jūnijā, 15. septembrī un 15. decembrī. Pirmā izmaksa paredzēta 2027. gada 15. martā. Obligācijas reģistrēs ar ISIN kodu EE0000005510, un banka plāno pieteikties to iekļaušanai Nasdaq Tallinn biržas Baltijas obligāciju sarakstā.
Sadalē Bigbank patur tiesības, bet ne pienākumu, dot priekšroku klientiem, kuriem 2026. gada 18. novembrī ir uz sava vārda atvērts norēķinu konts šajā bankā. Ja tas matemātiski iespējams, katram privātajam investoram piešķirs vismaz divas obligācijas ar kopējo nominālvērtību 2000 eiro. Sīkāka informācija ir prospektā.
Bankas rādītāji
Bigbank valdes priekšsēdētājs Martins Lānts (Martin Länts) norādīja, ka kredītportfelis trešā ceturkšņa beigās sasniedza 3,3 miljardus eiro, gada laikā pieaugot par 27 %. Uzņēmējdarbības kredītportfelis ceturksnī pieauga par 16 % līdz 1,4 miljardiem eiro, mājokļu kredītportfelis – par 5 % līdz 933 miljoniem eiro. Norēķinu kontu atlikumi palielinājās par 59 % līdz 110 miljoniem eiro. Ceturkšņa tīrā peļņa bija 12,6 miljoni eiro, par 10 % vairāk nekā gadu iepriekš.
Banka darbojas deviņās valstīs, tai ir vairāk nekā 222 000 aktīvu klientu un vairāk nekā 700 darbinieku. Kopējie aktīvi 30. septembrī bija 4,0 miljardi eiro, pašu kapitāls – 321 miljons eiro. Moody’s ir piešķīris bankai ilgtermiņa noguldījumu reitingu “Ba1”.
