Уолл-стрит считает, что производитель чипов памяти Micron может стать следующим Nvidia
Американский производитель микросхем памяти Micron за последний месяц взлетел в цене более чем на 236%, временно обогнав Meta и Tesla по рыночной капитализации, благодаря дефициту памяти, вызванному искусственным интеллектом.
Micron, производитель микросхем памяти из Айдахо, привлёк внимание Уолл-стрит: инвесторы надеются, что он может стать следующим Nvidia. В четверг компания временно превзошла Meta и Tesla по рыночной капитализации, хотя к пятнице показатель немного снизился. Закрытие пятницы: капитализация Micron — около $1,27 трлн, Meta — $1,39 трлн, Tesla — $1,42 трлн.
Акции Micron выросли более чем на 236% за последний месяц, закрыв пятницу на уровне $1132 за акцию. Это резкий взлёт для компании, которая годами до середины 2025 года торговалась ниже $100. Рост обусловлен строительством центров обработки данных для ИИ, что создало дефицит чипов памяти DRAM и NAND, особенно HBM (High-Bandwidth Memory).
Крупные технологические компании, такие как Microsoft, Amazon AWS, Google, Meta и Oracle, закупают огромные объёмы памяти, вынуждая производителей ПК (Dell, HP) и других устройств делать запасы. Этот дефицит, названный "RAMageddon", как ожидается, продлится до 2027 года и уже приводит к росту цен на потребительскую электронику, включая продукцию Apple и консоли Xbox.
Micron отчитался о рекордных квартальных результатах: выручка за квартал выросла в четыре раза по сравнению с прошлым годом — до $41,45 млрд, а прибыль подскочила с $1,88 млрд до $28,2 млрд. Компания прогнозирует выручку в четвёртом квартале в размере $49–51 млрд.
Чтобы снизить опасения по поводу возможного спада, Micron заключил несколько долгосрочных соглашений о поставках, в том числе с Nvidia и лабораторией ИИ Anthropic. Всего подписано 16 стратегических клиентских контрактов в сегментах центров обработки данных, потребительском и автомобильном. Аналитики, такие как Себастьен Нажи из William Blair, отмечают, что рост спроса опережает ввод новых производственных мощностей, что указывает на устойчивый рост прибыли.
