"airBaltic" vienojas par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi

Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" ir vienojusies ar daļu esošo obligacionāru un trešo pušu finansētājiem par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljonu eiro apmērā. Naudu paredzēts izmantot uzņēmuma likviditātes stiprināšanai un jaunā biznesa plāna īstenošanai.

Darījumam vēl nepieciešams obligacionāru un akcionāru apstiprinājums – attiecīgā sapulce sasaukta 11. septembrī. Pēc apstiprinājumu saņemšanas 180 miljoni eiro varētu kļūt pieejami neilgi pēc obligacionāru piekrišanas, bet atlikušie 77 miljoni eiro – pēc papildu nosacījumu izpildes. Finansējumu plānots piesaistīt, emitējot jaunas, augstākas prioritātes obligācijas ar dzēšanas termiņu 2027. gada 26. februārī un 25% gada procentu likmi.

Investori un iesaiste

Emisiju nodrošinātu Londonā bāzētā "Polus Capital Management" un Izraēlas investīciju sabiedrība "Klirmark Capital 4". Esošajiem obligacionāriem, tostarp Latvijas valstij, būs iespēja proporcionāli piedalīties jaunajā emisijā, taču tā nav obligāta prasība. "airBaltic" padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs uzsvēra, ka 25% likme ir labākais pašlaik pieejamais nosacījums, jo īstermiņa starpfinansējums parasti ir dārgāks par citiem instrumentiem, un uzņēmuma aprēķini paredz spēju šādu likmi segt.

Līdzekļus plānots novirzīt esošo saistību par lidmašīnām un dzinējiem pārfinansēšanai, kā arī remonta, apkopes un lidostu maksājumu segšanai. Lidsabiedrība apliecina, ka lidojumu programma turpināsies bez traucējumiem gan finansējuma īstenošanas, gan pārskatīšanas laikā.

Plašāks konteksts

Starpfinansējums ir daļa no plašākiem pasākumiem uzņēmuma finansiālās pozīcijas stiprināšanai. Izpilddirektors Erno Hildēns norādīja, ka finansējums nodrošinās nepieciešamo laiku un resursus pārskatītā biznesa plāna īstenošanai. Plāns paredz arī ilgtermiņa rekapitalizāciju līdz 225 miljonu eiro jauna aizņēmuma un 100 miljonu eiro jauna pašu kapitāla veidā, kā arī floti līdz 2026. gada beigām samazināt līdz 36 "Airbus A220-300" lidmašīnām no pašreizējām 54, pēc tam pakāpeniski palielinot līdz aptuveni 40 lidmašīnām 2031. gadā.

Valsts prezidents 25. augustā izsludināja likumu, kas ļauj valdībai piedalīties starpfinansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā uz vienādiem nosacījumiem ar privātajiem investoriem, kā arī kapitalizēt valstij piederošās obligācijas un aizdevuma prasījumus uzņēmuma pamatkapitālā. 2025. gadā "airBaltic" apgrozījums pieauga par 4,2% līdz 779,3 miljoniem eiro, savukārt zaudējumi samazinājās līdz 44,3 miljoniem eiro.