На день подачи заявления о Chapter 11 у airBaltic накопился долг в 503 миллиона евро
Согласно судебным документам, на момент подачи заявления о реструктуризации airBaltic имела более 500 миллионов евро долга и почти 856 миллионов евро лизинговых обязательств, при остатке денежных средств чуть более миллиона евро.
В день подачи заявления о реструктуризации по процедуре Chapter 11 в суде США, 14 сентября, фондированный долг латвийской национальной авиакомпании airBaltic составлял 503,3 миллиона евро, говорится в декларации финансового директора Витолда Яковлева, поданной в суд. Наибольшую часть долга — около 398,2 миллиона евро — составляли обязательства по облигациям с погашением в 2029 году и ставкой 14,5%. Также компания имела задолженность по кредиту BluOr Bank, обеспеченному грузовым ангаром в Рижском аэропорту, и непогашенный кредит латвийского государства. Еще около 78,6 миллиона евро приходилось на обязательства финансового лизинга по восьми самолетам, семи двигателям и тренажеру.
Огромная лизинговая нагрузка и нехватка денег
Обязательства по операционному лизингу 46 самолетов и семи двигателей достигали 855,6 миллиона евро. Компания планирует к концу года сократить парк с 54 до 36 самолетов, вернув лизингодателям около 20 машин, чтобы ежегодно экономить порядка 45 миллионов евро. На момент подачи заявления у airBaltic имелось лишь 1,13 миллиона евро денежных средств. Согласно декларации представителя консалтинговой компании Seabury Стефана Крастева, для реструктуризации требуется около 350 миллионов евро нового финансирования, без которого компания не смогла бы продолжать деятельность.
Поиск финансирования и возражения держателей облигаций
Крастев называет причинами финансовых трудностей последствия пандемии Covid-19, влияние войны в Украине, нехватку двигателей и конфликт в Иране. После масштабных переговоров с потенциальными инвесторами, в которых участвовали десять финансистов, наиболее выгодное предложение поступило от фонда Strategic Value Partners, которого поддерживают также Barclays, Hayfin, Morgan Stanley и Oaktree. Первый транш финансирования в размере 140 миллионов евро уже получен, часть которого пойдет на выкуп самолетов. Группа держателей облигаций подала в суд возражения против условий финансирования. Ожидается, что процесс завершится в середине 2027 года, при этом рейсы продолжают выполняться по обычному расписанию.
