airBaltic получила продление срока для сохранения ряда договоров с Lufthansa
Принадлежащая латвийскому государству авиакомпания airBaltic, проходящая процедуру Chapter 11 в США, добилась продления срока по договорам с группой Lufthansa до 10 ноября. Условие связано с финансированием DIP на 350 млн евро.
Национальная авиакомпания Латвии airBaltic получила продление срока для сохранения в силе ряда договоров о сотрудничестве с немецкой группой Lufthansa. Срок перенесён с ориентировочного 14 октября на 10 ноября этого года. Это одно из условий, связанных с финансированием, которое компания получает в ходе реструктуризации обязательств по американской процедуре Chapter 11.
Что изменилось
Первоначальный срок составлял 30 дней со дня подачи заявления о Chapter 11. airBaltic подала его 14 сентября этого года. В документе указано, что большинство DIP-кредиторов (тех, кто предоставляет компании новое финансирование на время реструктуризации) согласилось продлить срок. О продлении проинформирована группа Lufthansa.
Принятие договоров — одна из нескольких контрольных точек («milestones») графика реструктуризации, связанных с общим финансированием DIP на 350 млн евро. Их невыполнение может повлиять на доступ компании к последующим траншам. Из документов, поданных в суд, следует, что airBaltic просила одобрить принятие конкретного договора «wet lease» с Austrian Airlines, входящей в группу Lufthansa. По такому договору одна авиакомпания предоставляет другой самолёт, экипаж, техобслуживание и страхование.
Финансирование и процесс
airBaltic получила обязывающее обязательство кредиторов предоставить до 350 млн евро. Первый транш в 140 млн евро уже получен, из него 78,925 млн евро пойдут на выкуп восьми самолётов и семи двигателей. Привлечение организовала SVP, а обеспечить его обязались Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners. Процентная ставка — SOFR +8%, сейчас около 12%, плюс дополнительные комиссии до 52,5 млн евро. Поэтому прежний план привлечь до 257 млн евро у держателей облигаций под 25% годовых реализован не будет. Группа держателей облигаций Ad Hoc Group подала в суд возражения против условий DIP.
Chapter 11 защищает компанию от требований кредиторов до завершения реструктуризации. Компания сообщает, что полёты и обслуживание клиентов продолжаются в обычном порядке, билеты и бронирования действительны. По итогам будет составлен план реорганизации, который должен утвердить суд; процесс может завершиться в середине 2027 года.
Показатели компании
В прошлом году оборот концерна вырос на 4,2% до 779,344 млн евро, убыток составил 44,337 млн евро — в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. Перевезено 5,2 млн пассажиров. Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций, Lufthansa — 10%, компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Туссена — 1,62%, прочим — 0,01%.
